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          鋁業知識
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          電解方鋁管產量將持續增長知識
          來源:天津超鼎鋁業有限公司    發布時間: 2020-3-28 10:59:49    次瀏覽   大小:  16px  14px  12px
          但由于最終財務數據未確定,將董事會會議改期至2015年3月27日。這一事件導致了2015年3月16日的股價大跌,以及近期相關債券的較大波動。我們認為公司年報的延遲并非市場猜測的黑天鵝事件-即行業基本面惡化導致業績出現較…
          但由于最終財務數據未確定,將董事會會議改期至2015年3月27日。這一事件導致了2015年3月16日的股價大跌,以及近期相關債券的較大波動。我們認為公司年報的延遲并非市場猜測的黑天鵝事件-即行業基本面惡化導致業績出現較大下滑。更可能是因為財務人事件的磨合和數據確認耽誤了年報時間。并且時間延遲僅2周,若是重大變故,根據規定應當停牌;因此我們堅定認為年報的延后公布是偶然事件。鋁管,無縫鋁管,鋁方管,鋁方通,鋁板,鋁棒,鋁型材,鋁排,合金鋁管

            2.宏橋電解鋁產量2014-2016年將持續增長鋁管,無縫鋁管,鋁方管,鋁方通,鋁板,鋁棒,鋁型材,鋁排,合金鋁管

            宏橋2014-2016年電解鋁產量持續上漲,2014年產量增長彌補了價跌對盈利的影響,我們預計2014年盈利與2013年相當。2015-2016年電解鋁產量增速預計達到約30%和約15%。同時2015-2016公司的資本支出也在相應下降。若期間電解鋁年度均價不發生大幅變化,我們預期營收和盈利與產量增速呈強正相關性。此同時,公司印尼建設的氧化鋁廠和合資礦山預計2015年將開始投產。將進一步降低公司的生產成本。

            3.電解鋁行業的基本面預期2015.4月能夠景氣回升鋁管,無縫鋁管,鋁方管,鋁方通,鋁板,鋁棒,鋁型材,鋁排,合金鋁管

            電解鋁行業目前處于產能過剩階段,預計行業的惡化程度將在2016年得到遏制,屆時新增產能增速預計將開始慢于需求增速。目前1.25-1.3萬元的電解鋁價格已經是多數企業的生產成本線;具備很強的支撐作用。未來隨著美元強勢的結束以及開工旺季的臨近,我們預計工業大宗商品將有波反彈行情。另外注意的是,海外LME保持庫存底倉的交易模式,若被國內所采納,將在一定程度上化解供需失衡的局面。
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            4.銀團貸款事宜仍在進展中

            媒體報道“中國宏橋6億美元三年半定期貸款,銀行回復期限延至2015.3月底,原為3.13,迄今為止只有兩家銀行承貸”。消息人士稱有10多家銀行正在研究此項交易。我們認為銀行回復延期符合預期,因為一般需要至少兩輪的接洽,并且各銀行需要進行審核,周期一般2個月。同時我們認為之前年報公布的延期,也促使各銀行等待財務結果。我們認為伴隨2015年3月27日年報的公布,諸多的不確定性將隨風消逝。股票和債券將恢復合理估值。
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            5.風險提示

            環保風險可能會對重點工業區域生產形成短暫影響,針對規模和環保達標的企業而言,反而小廠的關閉會形成利好。鋁管,無縫鋁管,鋁方管,鋁方通,鋁板,鋁棒,鋁型材,鋁排,合金鋁管
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